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编辑:冷汗无言
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2019年04月19日 00:28 来源于:新葡京注册
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从A股盈利周期的角度看,尽管目前我们仍然处于第五轮盈利周期的回落阶段,但回顾过去历史上股市表现与基本面二者之间的相互关系,可以发现股市的行情基本上都是领先于基本面拐点先启动,几乎不会出现所谓的待基本面拐点明晰之后股市行情再开始启动的情形。现在看来,这次的情况估计也不例外,此前股市的上涨走在了基本面变化之前。随着社融增速拐点持续被验证,从“信用底”到“经济底”的传导逐步上演,市场对企业盈利的大幅改善也存在较大的预期。后续市场交易的核心矛盾将切换到经济基本面及盈利拐点的逻辑上来。

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“随着经济基本面回暖,尤其是货币‘宽信用’的效果凸显,企业盈利基本面也会随后回升。”深圳某公募投研人士对记者表示,根据以往经验,企业盈利回升效果的显现会滞后于经济先行指标半年左右,“预计到三季度应该会看到企业基本面回暖。目前可以说是较好的布局时机。”

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我们再来看一下本轮周期。核心CPI取决于劳动力成本(与就业数据相关)、日用品成本(与PPI相关)、住房成本(与房价同比周期有关),从这三个指标看,核心CPI有较大概率即将进入一个上升段。斜率不论,本轮消费类资产启动位置大致是匹配的。剔除货基的扰动因素,从2008年末到2018年末的过去11年间,个人投资者持有公募基金占比逐年下滑,从2008年末的90.83%降至2018年末的41.54%。这11年间,个人投资者持有基金份额减少近万亿份。

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